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故事发生在１９０３年圣路易。富裕的史密斯家中有四位漂亮的女儿，包括埃丝特和小托迪亚。１７岁的长女埃丝特爱上了刚搬来的邻家男孩约翰。然而，约翰最初仅仅是注意到埃丝特。当史密斯先生告诉家人他已经被升职到纽

福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻

当一名凶残职业罪犯的尸体被冲到博斯普鲁斯海峡时，悬疑小说作家 Cornelius Leyden 开始好奇。

虽然他们只是侦探社的看门人，但男孩们却假扮成侦探，负责保护一名发明家运送新炸弹。他们在炸弹之后智胜敌方特工，最终击沉了一艘日本潜艇。

Thomas P. Manning, businessman and chess expert, mysteriously shot in a locked room, dies clutching