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民国时期，一代奇人关师爷（梁家仁饰）行走江湖，巧遇妖狐作祟，斗法降妖，因此结识了，逢赌必输的叶飞（林枫烨饰），二人联手救人，关师爷斗法妖狐（付赫安琪饰），就此结下不解之缘。此事过后，关师爷巧妙化解青楼

1930年代上海。留洋回来的季家齐对“校花皇后”梅秀珊一见倾心。某国保险公司总裁亚尔逊不甘自己的拢断地位被挑战，支使坏人对季父开设的“新鑫”公司进行打砸，季父本人幸免于难。探长李金奎与洋人沆瀣一气，用绑架的手段逼迫梅秀珊离开未婚夫陶正德，转嫁季家齐。新婚之夜，不甘就范的梅欲自尽，季方知原委，他中了李金奎的连环计。李金奎把季家所赠股份拱手转给亚尔逊，使其得到了操控“新鑫”的资本。季父得知儿子转让股份，十分震惊与气愤，在记者招待会上宣布要与其子断绝一切关系

觉雷和李强原本皆为交情甚好的警察，李因遭上司无端责怪而辞职。一伙匪徒蒙面打劫金铺，雷竟然发现其中有李强。雷为保护强而提供假证词，雷大学毕业后任高级督察的弟弟文有所怀疑。强等再次打劫时，雷暗中跟踪，文也在后监视。众匪怀疑强串通雷出卖兄弟，于是对他追杀；警方则怀疑雷和匪徒暗合。。。