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Joosep（Pärt Uusberg 饰）是爱沙尼亚一所普通高中内的学生，他并未继承曾为军人的父亲强硬的个性，而因懦弱、内向的性格时常受到同班同学欺负。忍气吞声，不敢诉于家长和老师。原本在欺凌者行列

平静的小镇，人们正惬意地享受这阳光明媚的一天。然而，一场病毒却飞速地袭击了这座小镇，病毒来自于戴面具的神秘人制作的液体。这是一种能将大人变回小孩的液体，喝下这种液体的人，他们的大脑会衰退，身体也会变弱

愛亞的父母將她送到郊外的牧場，她在那裡度過了一個難忘的聖誕節。她發現大自然的美，也認識了不少野生動物。令她意想不到的是，她成功解救一座住著幽靈貓頭鷹的森林，撮合一對戀人，更發現了自己家中的秘密。

故事发生在70年代的笼罩在铁幕下的爱沙尼亚。三个中二青年做着倒卖西方物资的生意，日子过得也算滋润。在一个偶然的变故下，他们的生意即将被政府查处。本就对西方世界充满幻想和好奇的三人，干脆决定穿过铁幕

梅尔基奥的新娘凯特琳偶然目睹了一起针对一名年轻男子的袭击。这名男子失去了记忆，不知道自己是谁，也不知道自己来自哪里。唯一的线索是他身上发现的一封奇怪的残缺信件，上面警告他有严重的危险。梅尔基奥试图了解

影片以一个孩子的视角呈现了一个处在危机之中的爱沙尼亚家庭的生活： 8 岁的露西亚无忧无虑地生活在爱沙尼亚的一座小城。他的父亲卡多是个守墓人，勉强养家糊口，而她的母亲是个酒鬼，酗酒成性。一天，露西亚的父

奥罗拉是一位宗教领袖的女儿，她陷入了一段改变她一生的秘密恋情。她试图取悦所有人，但当举行奢华的结婚纪念日庆祝活动时，一位不速之客来了。

Urmas Eero Liiv's feature film "Must alpinist" (Ghost Mountaineer) is a youth film wit